Dame Ygerne est mariée à Gorlois, Duc de Cornouaille depuis l'age de quinze ans. Alors que le Haut Roi de Grande Bretagne se meurt, elle reçoit la visite de sa soeur Viviane, la Dame du Lac et de Merlin l’Enchanteur. Elle apprend qu'elle donnera naissance à un grand Roi et qu’elle doit accompagner son époux jusqu'à Londinium (Londres) pour rencontrer celui qui sera le père : Uther Pendragon.

Une version bien sympathique du mythe d'Arthur, vu par les femmes cette fois ci. On y découvre le déclin des croyances païennes de grande Bretagne et la montée d'une nouvelle religion.